I 1904 afprøver Carl Jung en tidlig udgave af psykoanalyse på den hysteriske ungmø Sabina. Hendes kvaler viser sig at have udspring i seksuelle drifter, hvilket får Jung til at kontakte den ældre doktor Freud i Wien. Et venskab udvikler sig mellem de to psykiatriske pionerer. Situationen kompliceres dog, da den frisindede Otto Gross overtaler Jung til at starte et SM-forhold til sin patient.